Als der junge, attraktive Joe Orton an der Schauspielschule den älteren, introvertierteren Kenneth Halliwell kennenlernt, freundet er sich mit dem Seelenverwandten an und die beiden beginnen eine Affäre. Während Orton sich mit seiner Sexualität immer wohler fühlt und als Schriftsteller Erfolg hat, entfremdet sich Halliwell zunehmend und wird eifersüchtig, bis er schließlich in eine gefährliche Wut ausbricht.