Setsuko ist 55 Jahre alt, Sekretärin, Single und unzufrieden. Ihre Nichte Mika überredet sie, an einem unkonventionellen Englischkurs teilzunehmen, für den die Teilnehmer eine amerikanische Identität annehmen müssen. So wird mit blonder Perücke aus Setsuko Lucy. Setsuko ist anschließend tatsächlich wie ausgewechselt und verguckt sich in den Lehrer ihres Englischkurses, John. Doch als sowohl John wie auch ihre Nichte Mika verschwinden, beginnt Setsuko zu ahnen, wie die beiden wirklich zueinander stehen...