Betty Boop hat genug von ihrem allzu strengen Elternhaus. Sie schreibt unter Tränen einen Abschiedsbrief, den sie auf ihrem Bett hinterlässt und ruft ihren Freund Bimbo an. Dieser ist sofort bereit sie zu begleiten – ihr Weg führt die beiden allerdings durch einen unheimlichen Wald, wo sie auf eine Horde musikalischer Geister stoßen...