Der neunjährige Tete (Biel Duran) lebt mit seinen Eltern in einem katalanischen Küstenort und hat mit Eifersucht zu kämpfen - er fühlt sich durch seinen neugeborenen Bruder von der Brust der Mutter (Laura Mana) verdrängt. Er träumt davon wieder Milch von Mamas Brüsten zu trinken. Sein einziger Vertrauter ist der Mond, dem er von seinem Kummer erzählt. Der Wunsch wird ihm in Gestalt einer attraktiven Zirkustänzerin erfüllt, in die Tete sofort vernarrt ist. Estrellita (Mathilda May) lässt sich mit ihrem älteren Mann Maurice (Gérard Darmon) am Strand in einem Wohnwagen nieder. Auch der jugendliche Flamencosänger Miguel (Miguel Povede) buhlt um die Aufmerksamkeit der begehrenswerten Frau. Es kommt zum Konflikt zwischen den beiden Männern und Tete beschließt Estrellita nach Milch von ihrer Brust zu fragen.